Mladá čarodějka je ve svých 127 letech ještě příliš mladá na to, aby se zúčastnila noci pálení čarodějnic. Přesto se tajně vydá na čarodějnickou slavnost, kde je přistižena! Nyní musí dokázat, že je dobrá čarodějka. Ale co to přesně je? Společně se svým havranem se vydává najít odpověď.
